近日，科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司成功定價(jià)4億美元境外債券。本期境外債券發(fā)行規(guī)模4億美元，發(fā)行期限1.5年，主體評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí)惠譽(yù)BBB。

本次境外債券項(xiàng)目在科學(xué)城集團(tuán)與全球協(xié)調(diào)人國泰君安國際的共同努力下，獲得來自監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力支持。在各方積極配合、高效聯(lián)動(dòng)下，以顯著優(yōu)于可比公司的最短時(shí)效取得了國家發(fā)改委的批復(fù)。

本次發(fā)行受到境內(nèi)外資本市場投資者的大力支持，其中國際投資機(jī)構(gòu)主要包括貝萊德（BlackRock）、摩根斯坦利（Morgan Stanley）、安本資管（Aberdeen AM）、寶盛集團(tuán)（Julius Baer）、野村證券（Nomura）等，中資投資機(jī)構(gòu)主要包括華夏基金、博時(shí)基金、鵬華基金等數(shù)十家主流機(jī)構(gòu)。全場超100個(gè)賬戶下單，簿記總訂單近10億美元，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄40個(gè)基點(diǎn)。

本期海外債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了監(jiān)管部門、境內(nèi)外資本市場專業(yè)投資者對(duì)科學(xué)城集團(tuán)的高度認(rèn)可。